亿邦智库:2020年网络零售市场盘点及趋势预测

【亿邦动力讯】消费是拉动我国经济发展的三驾马车之一,电子商务对消费的拉动作用愈发明显,在国民经济发展中的作用愈发重要。亿邦智库判断,2021年网络零售市场将呈现新国货、新品牌发展趋势会类似早期“淘品牌” 出现两极分化、经历优胜劣汰;产业互联网发展将加速供给侧数字化转型,护航新消费;跨境电商出口仍是利好,海外仓成为布局重点,独立站成为新主流;实物商品网上零售额继续保持两位数增长;电商政策走势及平台发展紧紧围绕“守正创新”五大特点。

一、2020年网络零售市场总览

终止快递业务量增速连年下滑态势,迎来四年首次上涨。据国家邮政局数据,2020年全年,全国快递服务企业业务量累计完成833.6亿件,同比增长31.2%,高于2019年同期5.9个百分点。终止了自2017年以来快递业务量增速连续下滑态势,实现四年首次上涨。主要由于2020年国内疫情不定期点状爆发带来的人员流动下降,原有旅游购物和跨省线下消费减少,但消费需求仍然存在,加上疫情促使电商应用的广谱化程度进一步加深,因此形成了更高频次的线上消费;此外,今年一系列促消费活动和拉动内需政策举措成果显著,都较为直观的体现在快递业务量上涨中。

“传统节日+电商造节”促进线上消费。2020年快递业务量单月环比两位数以上增长的月份分别为3月、5月、9月和11月,除3月因春节假期及疫情后快递业复工复产带来的高增长外,其他三个月份均和节庆日相关,5月:商务部双品网购节;9月:中秋+国庆双节促销;11月:电商“双十一”。可见“传统节日”+“电商造节”对消费的刺激作用明显。

2020年快递业务量统计
2020年 快递业务量 环比 原因
1月 37.8亿件 / /
2月 27.7亿件 -26.7% 春节假期+疫情
3月 59.8亿件 115.9% 快递复工复产
4月 65亿件 8.7% /
5月 73.8亿件 13.5% 双品网购节
6月 74.7亿件 1.2% 6.18乏力
7月 69.4亿件 -7.1% /
8月 72.4亿件 4.3% /
9月 80.9亿件 11.7% 中秋国庆双节
10月 82.3亿件 1.7% /
11月 97.3亿件 18.2% 双十一
12月 92.6亿件 -4.8% /

电商持续稳定促进国民经济发展。国家统计局数据显示,2020年全年,社会消费品零售总额39.2万亿元,同比下降3.9%;2020我国实物商品网上零售额9.76万亿元,同比增长14.8%,网上零售额占社会消费品零售总额比重为24.9%,比上年提高4.2个百分点,在社消零负增长的情况下,电商仍能保持两位数正增长,且进一步提高了在社消零中比重。消费是拉动我国经济发展的三驾马车之一,电子商务对消费的拉动作用愈发明显,在国民经济发展中的作用愈发重要。

二、2020年网络零售市场特点

新场景拉动新消费。疫情影响下,社会消费活力明显下降,更需要通过多种方式进行刺激,电商创造和链接了很多新的场景。2020年最为有效的场景是直播带货,此外还有电商平台/品牌开设实体店、快闪店,还出现了很多新零售连锁品牌集合店(如一条、KKV、调色师等)通过小红书进行营销种草促进交易,这些新的场景刺激了新的消费,同时带动了如完美日记、花西子、三顿半等互联网“新锐品牌”崛起。2020年线上线下两个场景的融合更加紧密,实体门店也发生了结构性变化。

新市场创造新供给。拼多多、快手、兴盛优选等面向下沉市场平台在2020年实现高速发展,快手从2017年30亿美元估值到2020年500亿美元估值,兴盛优选从2018年GMV8亿元,到2020年GMV400亿元,下沉市场消费活力被挖掘和释放,平台通过与产业带和工厂直连的方式,激活了供给侧的创新能力和效率,由于下沉市场消费水平和购买力有限,因此大量“小而美”的工厂品牌和新国货涌现。

新服务提供新动力。继在线餐饮和到家服务之后,在线教育、在线医疗、在线办公等新的服务模式在2020年打开新的发展空间,出现了“云逛街”“云旅游”“云聚会”“云课堂”等全新的在线生活模式,为所属行业和居民的生活消费提供了新动力。

新农人带兴新农村。电商助力脱贫之后,更重要的任务则是促进乡村振兴,2020年涌现出了更多农村电商带头人,已经形成了若干新模式(如义乌模式、丹棱模式)、新农品(如柳州螺狮粉)和新的农村电商带头人(如九妹、李子柒)。农村电商已经初步探索出了“龙头企业+合作社+基地+标准化”新模式。

新社交构筑新格局。2020年,直播带货趋于常态化,成为平台标配,跨境平台也已经实现了直播的快速普及,未来一部分MCN机构和网红会被淘汰,直播场景会更加下沉。社交电商2020年已经发生结构性变化,早期的会员分销制主流模式逐渐被社区团购模式取代,但基于社交属性的底层逻辑不会改变,只是排列组合在发生变化。

新模式催生新主流。全球电商市场格局在2020年发生了改变,更多企业通过独立站的方式摆脱大平台的控制,加拿大电商SaaS服务商Shopify从2015年上市时市值13亿美金,到2020年市值已超1400亿美金,达到eBay的两倍。中国也涌现出以SheIn为典型代表的跨境独立站。打破了长期以来大平台独大的产业格局。

新合作带来新利好。RCEP为电商国际合作带来四大利好。一是维持不对电子商务征收关税的做法;二是将大幅加速跨境电子商务监管方式的数字化进程;三是消费者权益保障有望实现跨国协同;四是发展跨境电商得到更多方共识。

三、2020年网络零售市场存在的问题

发展不均衡问题。一是东西部发展不均衡,除东西部网上零售额在全国占比长期不均衡外,还体现在对新模式、新业态的认知差异明显,模式、知识领跑者与跟随者之间拉开较大差距,领跑者开始注重模式与标准输出,跟随者仍在学习知识与跑通模式途中;二是城乡发展不均衡,表现在相比城市,乡村地区的电商中高端人才匮乏、消费产品层次相对较低、新零售场景不足,以及电商产业结构性缺失;三是国内外发展不均衡,主要表现在电商新兴市场和主流市场之间差距较大,新兴市场对电商需求旺盛,但是整体发展水平较低,表现在基础设施相对不完善、电商应用不够广泛、产业结构不完整、相关制度欠缺等。

发展不和谐问题。一是网络商品的质量问题,社交电商、直播电商选品环节等与工厂产地实现直连后,产生了大量由小作坊生产的低质低价产品,这些产品在标准、质量等方面没有保障,损害消费者利益;二是私域空间的知识产权问题,脱离了大平台监管的社交私域空间,现阶段已经成为了假货聚集地,侵犯了品牌商利益;三是直播等线上新业态存乱象,亟需规范和治理;四是平台发展阶段性偏离,如电商平台在市场竞争过程中阶段性出现的不和谐问题,需要通过制度敲打和自我调节得以解决。

中美贸易摩擦问题。一是美国对中国外贸、中国企业和电子商务制造了一系列的贸易壁垒,试图打压;二是美国部分州对电商加税,除原有销售税外正在拟定订单税、包裹税等;三是未来中美之间跨境电商整体形势并不乐观,需要通过拓展“一带一路”新兴市场和更广泛的RECP伙伴国家对冲影响。

四、亿邦智库2021年五大趋势研判

1、“新国货”“新品牌”发展趋势会类似早期“淘品牌” 出现两极分化、经历优胜劣汰。

2、产业互联网发展将加速供给侧数字化转型,护航新消费。

3、跨境电商出口仍是利好,海外仓成为布局重点,独立站成为新主流。

4、实物商品网上零售额继续保持两位数增长。

5、电商政策走势及平台发展紧紧围绕“守正创新”。

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