2020年SaaS赛道融资盘点:融资总额超百亿 头部效应加剧

2020年被看做是中国SaaS行业的机遇之年。因为疫情成为企业数字化转型的重要推动力,SaaS行业也成为逆流而上的典型代表。

据B2B内参统计,2020年国内SaaS共发生134起投融资事件,融资总金额超157.45亿元。其中业务垂直型SaaS融资事件有85起,行业垂直型SaaS有49起。(备注:业务垂直型SaaS针对企业特定业务环节,提供相应的SaaS产品。行业垂直型SaaS为特定行业提供SaaS服务)。

B2B内参从融资企业所处领域、融资轮次、城市分布、投资机构布局、融资规模等角度进行分类整理,虽为不完全统计,但依然可以从这些统计图表中,窥见SaaS行业的融资“众生相”。

业务垂直型SaaS更受青睐

融资数据显示,84起获融资业务垂直型SaaS中,资本更为青睐4个SaaS细分赛道:财税、营销、人力资源以及客户关系。其中,财税SaaS有19个项目获得融资,位居首位;随后是营销SaaS,有13个项目;人力资源有12个项目,客户关系赛道有11个项目。4个细分赛道的融资项目占比累计超41%。此外,在CEM(客户体验管理)、ERP、协同办公、采购等领域,也有不少项目获得融资。

在行业垂直型SaaS中,获融资的项目分布在餐饮、电商、建筑、新零售、农业、酒店、教育、跨境、保险、汽车、物流等17个细分赛道。其中餐饮SaaS最受资本青睐,有8个项目获得融资。

从融资金额来看,有48个项目融资金额上亿,占总融资事件的35.82%。其中,财税SaaS最多,有7个项目融资金额上亿,营销SaaS和人力资源SaaS次之,均为5个,ERP和CRM赛道各有4个。

早期项目占比50% 战略投资增多

从融资轮次来看,A轮阶段之前(包括种子天使轮、Pre-A轮)事件有30起,A轮阶段37起,B轮阶段22起,C轮阶段13起,D轮阶段5起,F轮、IPO上市后以及并购阶段各有1起,另外还有4起未透露融资阶段的事件。总体来看,企业服务SaaS企业融资主要集中在早期阶段,A轮阶段及之前的项目合计为67个,占投融资事件总数的50%,说明未来企业服务仍存在很大发展空间。尤其是今年受疫情影响,以及企业数字化转型的大潮下,各个领域的企业级SaaS市场迎来爆发期,行业或将迎来加速发展。

值得一提的是,战略融资事件有20起,这主要是因为企业风险投资/战略投资者(CVC)的介入,例如美团对餐饮SaaS哗啦啦的投资,汇付天下投资餐饮ERP SaaS奥琦玮,用友产业基金战略投资人力资源SaaS企业仁云科技,智能办公SaaS上市公司蓝凌软件战略投资商网云等等,相对于传统VC/PE的财务投资,CVC更多的是聚焦于业务协同的战略投资,打造自身的业务生态圈。

北上杭深位列第一梯队

从获投项目地域分布来看,北上杭深是我国企业级SaaS投融资重地,4城市投融资事件数占比达82.84%,主要是由于北上杭深汇集了大量的企业,企业市场竞争压力更大,有更多企业服务需求。同时这些一线城市投融资氛围浓厚,企业服务创业公司更容易获得资金。特别是北京地区,以47笔融资蝉联榜首,优质企业服务项目扎堆北京,使得北京成为行业投融资金额最为集中的地区。

红杉中国和高瓴资本最为活跃

机构布局方面,2020年共有超过300家投资机构、CVC以及个人投资者参与了中国SaaS行业股权投资。其中,红杉中国和高瓴资本最为活跃,均出手7次,腾讯以6次出手位列第二,五源资本(原晨兴资本)、纪源资本、绿洲资本、经纬中国、钟鼎资本、华兴资本、元璟资本也多次出手。Top10机构合计出手52次,占总出手的38.8%。活跃机构间不乏合投项目,如融易算、太美医疗、商越、易路软件、魔筷科技、盖雅工场等。此外,互联网巨头方面,百度、美团、小米各有一次出手。

top10项目融资金额占比49%

B2B内参发现,2020年SaaS行业投融资呈现明显的头部效应,即大额资金向中后期项目靠拢。今年的融资金额前十项目共计融资77.4亿元,占总融资金额的49%。可以看出,前十项目中,除上市公司有赞和鼎捷软件外,其余项目均处在后期阶段。金额方面,教育行业SaaS翼鸥教育以2.65亿美元融资金额位列榜首,医疗SaaS太美医疗分别以12亿元、10亿元融资排在二三位。此外,有赞、慧策、鼎捷软件、盖雅工场、小鱼易联、慧算账等SaaS项目也位列榜单。

注:文/王虎斌,文章来源:B2B内参(公众号ID:b2bnc1),本文为作者独立观点,不代表亿邦动力网立场。

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